Comercial
Dashboard comercial en Power BI
Automatizamos la captura de datos comerciales desde el CRM con Python y AWS, y construimos un dashboard en Power BI que redujo en 40% el tiempo de generación de reportes.
- Power BI
- RD Station
- Python
- AWS
- SQL
40%
Reducción en tiempos de reportabilidad
100%
Confiabilidad y calidad de datos
El reto
El equipo comercial de este cliente no tenía visibilidad en tiempo real sobre el estado de sus oportunidades de negocio. Los reportes se armaban de forma manual, lo que tomaba tiempo y era propenso a errores, y la segmentación de los datos de ventas era difícil de mantener al día.
La solución
Integramos el CRM (RD Station) directamente con Power BI, con una capa de automatización en Python y AWS que captura los datos sin intervención manual y los centraliza en una base de datos SQL. Sobre esa base construimos un dashboard con tres frentes:
- Automatización completa de la captura de datos comerciales.
- Indicadores clave: negocios cerrados, backlog, forecast y pipeline.
- Análisis detallado de cada etapa del embudo de ventas.
Resultados
La integración directa con el CRM eliminó las discrepancias manuales y redujo en 40% el tiempo que tomaba generar los reportes comerciales, con datos confiables al 100%.
“La integración de Power BI con RD Station no solo mejoró nuestra eficiencia en la generación de reportes, sino que también nos proporcionó una herramienta confiable para la gestión comercial. Ahora podemos confiar en la calidad de nuestros datos y tomar decisiones estratégicas con confianza.”
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